La pression sur les coûts redéfinit l’aftermarket automobile
Roland Berger analyse les nouvelles dynamiques du marché
La hausse des coûts et l’évolution des attentes clients transforment en profondeur l’aftermarket automobile. Le rapport Automotive Aftermarket Pulse 2025 de Roland Berger met en lumière les leviers de compétitivité dans un marché en mutation.
Un marché sous tension, mais résilient
Malgré des ventes de véhicules neufs toujours inférieures aux niveaux d’avant 2020, l’aftermarket reste un pilier stable du secteur. Le vieillissement du parc automobile soutient la demande en entretien et réparation, mais la sensibilité accrue aux prix modifie les comportements d’achat.
Dans la plupart des pays, les dépenses réelles consacrées à l’entretien ont reculé en 2025. Les consommateurs reportent certaines interventions ou se tournent vers des solutions plus abordables.
Montée en puissance des pièces IAM et private label
La préférence pour les pièces de l’Independent Aftermarket progresse fortement. À l’échelle mondiale, 57% des consommateurs privilégient désormais les pièces IAM, avec une croissance marquée des marques de distributeur.
Cette tendance est principalement dictée par la pression sur les budgets. Les ateliers adaptent leurs choix d’approvisionnement, tant pour répondre à la demande que pour préserver leurs marges.
Les garages indépendants gagnent du terrain
Les garages indépendants renforcent leur position, en particulier sur les véhicules plus anciens. Passé un certain âge, les propriétaires se détournent progressivement des réseaux constructeurs au profit de solutions plus économiques et plus proches.
En Europe occidentale, la concurrence reste vive, mais l’avantage coût joue de plus en plus en faveur des indépendants.
L’e-commerce B2B s’impose progressivement
Si l’enthousiasme des consommateurs pour l’achat en ligne de pièces ralentit, le segment B2B connaît une croissance soutenue. Dans plusieurs marchés européens, une majorité d’ateliers achètent déjà une part significative de leurs pièces via des canaux en ligne.
La fiabilité logistique, le support client et la flexibilité des conditions de paiement deviennent des critères clés de différenciation.
Nouvelles compétences requises pour l’électrification et l’ADAS
Les ateliers investissent activement dans les compétences liées aux véhicules électriques. La capacité à intervenir sur les BEV devient progressivement un standard.
En revanche, les réparations ADAS restent un défi. Le coût des équipements et la complexité technique freinent encore les investissements, ce qui pourrait concentrer ces activités chez un nombre limité d’acteurs.
Le confort client comme levier stratégique
Avec des marges sous pression, les services de convenience apparaissent comme un nouveau facteur de différenciation. Enlèvement et restitution du véhicule, prise de rendez-vous en ligne et services premium gagnent du terrain, notamment en milieu urbain.
Selon Roland Berger, ces services offrent aux garages indépendants une opportunité concrète de renforcer leur attractivité sans investissements lourds.
