Le top 50 des concessionnaires contrôle deux tiers du marché
Van Mossel reprend la tête du classement
Les 50 principaux groupes de concessionnaires belges représentaient ensemble 66,1% des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs en 2025. Van Mossel a repris la première place à D’Ieteren Mobility Company.
La concentration du marché belge de la distribution automobile se poursuit. Les 50 principaux groupes de concessionnaires ont vu leur part de marché cumulée passer de 63,4 à 66,1% en 2025. Ils contrôlent ainsi près de deux tiers des ventes belges de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs. En 2018, leur part cumulée n’atteignait encore que 34,4%.
C’est ce qui ressort de la septième édition de l’étude menée par AUMACON sur les groupes de concessionnaires du Belux. Le bureau d’études de marché a une nouvelle fois recensé les principaux distributeurs automobiles belges et luxembourgeois.
Léger recul du top 10
En 2025, la croissance ne provenait pas des dix plus grands acteurs. Leur part de marché cumulée a légèrement reculé, passant de 34,1 à 33,7%. Selon AUMACON, cette baisse s’explique principalement par le net recul de Tesla Motors Belgium, qui est passé de la troisième à la dixième place. Son volume de ventes a chuté de 53,1%, de 21.226 à 9.952 véhicules.
Les 50 principaux groupes de concessionnaires ont vendu ensemble 320.730 voitures particulières et véhicules utilitaires légers en 2025, soit 3,2% de moins qu’un an auparavant. Sur la même période, l’ensemble du marché belge a reculé de 7,0%, à 485.567 véhicules. La part de marché cumulée des plus grands groupes a donc continué à progresser.
Encore environ 500 acteurs indépendants
Selon AUMACON, le marché belge de la distribution automobile reste nettement plus fragmenté que celui des Pays-Bas. "Environ 500 entreprises indépendantes sont encore actives sur ce marché. Le processus de reprises et de fusions doit donc encore véritablement démarrer", explique Clem Dickmann, directeur d’AUMACON.
Aux Pays-Bas, le top 10 représentait une part de marché de 48,5% en 2025, tandis que le top 50 contrôlait 77,2% du marché. Selon AUMACON, le pays ne compte plus qu’environ 260 concessionnaires indépendants.
Dickmann s’attend à ce que la consolidation se poursuive en Belgique au cours des prochaines années. "Les constructeurs souhaitent organiser leur réseau de distribution autour de grands groupes de concessionnaires professionnels. À cela s’ajoute, pour de nombreux concessionnaires, la nécessité économique de gagner en taille."
La frontière linguistique freine encore parfois la poursuite de l’expansion. Les résultats financiers mettent également les entreprises sous pression. "La rentabilité moyenne des concessionnaires belges est insuffisante, de sorte qu’une stratégie de croissance est nécessaire dans de nombreux cas", poursuit Dickmann.
Van Mossel reprend la première place
Van Mossel Automotive Group a repris en 2025 la première place à D’Ieteren Mobility Company. Van Mossel a vendu 32.568 véhicules. Bien que ce volume soit inférieur de 6,1% à celui de 2024, sa part du marché belge a légèrement progressé pour atteindre 6,7%.
Van Mossel avait ravi pour la première fois la première place belge à D’Ieteren en 2022. D’Ieteren était ensuite revenu en tête en 2023 et 2024. "En 2025, D’Ieteren semble désormais devoir céder définitivement cette position à Van Mossel", estime AUMACON.
D’Ieteren Mobility Company a vu son volume de ventes diminuer de 19,0%, à 28.149 véhicules, et recule à la deuxième place. Groupe Autosphere, filiale du leader européen Emil Frey, progresse de la cinquième à la troisième position.
Valckenier et Louyet Group ont enregistré les plus fortes progressions du top 10, avec des hausses respectives de 7,0 et 7,3%. Groupe RMGA a progressé de 2,0% et Groupe Autosphere de 0,8%.
Un aperçu de 726 implantations
La septième édition du rapport compte 148 pages. Outre les résultats commerciaux, sa version numérique contient des informations financières sur les entreprises, les fournisseurs et les personnes de contact, ainsi qu’un aperçu détaillé des 726 implantations des groupes étudiés. Selon Dickmann, les études d’AUMACON contribuent à rendre plus transparents les reprises, les fusions et le processus de consolidation du marché.